大師觀點

Adam Seessel 投資理論

強調優中選優↟•✘☁☁。而且是全世界範圍內優中選優↟•✘☁☁。如果本國股市找不到太好的公司☁✘│,誰說只能投資本國股市↟◕◕₪? 此書作者認為現在是數字時代☁✘│,巴菲特所代表的價值投資2.0版本非常過時↟•✘☁☁。原因在於他所說的護城河(比如消費品...
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大師觀點

Terry Smith《成長股的投資之道》讀書筆記

1. 持續的高回報率 他說☁✘│,股票貴☁✘│,不可怕↟•✘☁☁。只要有高增長就行↟•✘☁☁。可是怎樣判斷增長呢↟◕◕₪?增長一定要體現在很高的淨資產回報率ROE上↟•✘☁☁。如果沒有高的ROE☁✘│,那麼增長就只能來自加槓桿↟•✘☁☁。也就是加風險↟•✘☁☁。 他還說☁✘│,賭馬...
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調研紀要

PET銅箔會議調研紀要 2022Q3

1││◕◕◕、PET銅箔方面寧德採用走在前列☁✘│,金美合作↟•✘☁☁。寶明科技││◕◕◕、萬順新材速度也很快☁✘│,寶明科技與比亞迪合作(寧德等送樣)☁✘│,20臺裝置(東威)到位,雙星科技(寧德││◕◕◕、LG送樣,海外提供)目前合同10-15臺☁✘│,2臺到...
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大師觀點

韓廣斌的投資哲學

1.投資就是投未來☁✘│,要能勾勒出企業未來三五年的藍圖(確定性)↟•✘☁☁。一是投績優股☁✘│,二是要持續的績優股↟•✘☁☁。 2.安全邊際非常非常重要↟•✘☁☁。再好的藍籌股││◕◕◕、公認大白馬(即使偉大的公司)沒有好價格也不會買↟•✘☁☁。 3.我們只有...
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脫水研報

鋁箔龍頭鼎盛新材最新研報2022Q3

鼎勝新材(202209交流要點) 前言:我們看未來一年新技術從0到1的突破☁✘│,鈉電池是代表↟•✘☁☁。鈉電產業鏈確定性最強的是電池鋁箔☁✘│,鼎勝新材最受益↟•✘☁☁。 訂單與出貨情況:需求旺盛訂單充足☁✘│,公司積極擴充產能↟•✘☁☁。 1)...
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脫水研報

鈉電池23年開始產業化元年☁✘│,產業鏈剖析-研報精選

◆鈉電規模化後具備明顯成本優勢☁✘│,近兩年技術進步顯著☁✘│,在儲能││◕◕◕、低端動力領域應用空間較大↟•✘☁☁。鋰電池效能優異一直是主導的電池體系☁✘│,但21年中以來碳酸鋰價格飆升☁✘│,鋰電池成本大幅提升☁✘│,給產業鏈帶來壓力☁✘│,從而企業尋...
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